Goldman Sachs acquiert le prêteur numérique GreenSky pour stimuler les services bancaires aux particuliers


Goldman Sachs a accepté mercredi d’acheter GreenSky, une plate-forme de fintech qui fournit des prêts à l’amélioration de l’habitat, dans le cadre d’un accord d’une valeur de 2,24 milliards de dollars, alors que la banque de Wall Street cherche à développer son unité de consommation.

GreenSky, basée à Atlanta, qui est devenue publique en 2018 pour une valorisation d’environ 4 milliards de dollars, a fourni des prêts de rénovation domiciliaire à environ 4 millions de clients depuis sa création en 2006.

Les entreprises numériques qui attirent de nouveaux clients ou des technologies uniques sont devenues plus attrayantes, la pandémie renforçant l’importance de l’activité en ligne, tandis que le rôle des agences bancaires diminue.

L’accord implique un prix de 12,11 $ pour chaque action GreenSky, ce qui représente une prime de 56% par rapport au cours de clôture de la société mardi.

Son achat renforcera davantage l’unité de banque grand public de Goldman, Marcus, du nom de l’un des fondateurs de la banque et d’un élément clé du plan du directeur général David Solomon visant à réduire la dépendance de Goldman à l’égard des revenus volatils de trading et de banque d’investissement.

“Nous avons clairement exprimé notre aspiration à ce que Marcus devienne la plate-forme bancaire grand public du futur, et l’acquisition de GreenSky fait avancer cet objectif”, a déclaré Solomon dans un communiqué.

L’acquisition de GreenSky par Goldman Sachs fait partie du plan du chef de Goldman, David Solomon, visant à réduire la dépendance de Goldman à l’égard des revenus volatils de trading et de banque d’investissement.
Getty Images

Solomon a pour objectif de créer des entreprises aux revenus prévisibles, telles que les services bancaires aux consommateurs et la gestion de fortune du marché de masse, que possèdent désormais la plupart des principaux rivaux de Goldman Sach.

Reuters a rapporté plus tôt cette année que Goldman envisageait des acquisitions pour développer Marcus après que la société de Wall Street a signalé une croissance lente des prêts et des dépôts dans l’entreprise l’année dernière à la suite de la pandémie de COVID-19.

GreenSky met en relation les banques avec les clients à la recherche de financement via une application.

L’accord, qui a été approuvé par les conseils d’administration des deux sociétés et comprend un ajustement fiscal de 446 millions de dollars, devrait être conclu au quatrième trimestre 2021 ou au premier trimestre de l’année prochaine.

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